Funil Comercial
Azul EmpréstimosResponsáveis
EquipeAgenda do Dia
Lista operacional com retornos, ligações, WhatsApp e propostas que precisam de ação.
Prioridades
SLAClientes sem contato
Ação recomendadaLinha do tempo
HojeCarteira de Clientes
Base Comercial| Cliente | Documento | Telefone | Origem | Status | Responsável | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carregando dados... | ||||||
Fila de Atendimentos
Operação| Cliente | Produto | Valor | Status | Responsável | Ação |
|---|
Funil por Etapa
Kanban visualPropostas e Interesses
Produtos| Cliente | Produto | Valor Desejado | Status | Responsável | Ação |
|---|
Leads por Responsável
Equipe| Responsável | Quantidade | % |
|---|
Leads por Origem
Origem| Origem | Quantidade | % |
|---|
Leads por Produto
Produto| Produto | Quantidade | Valor Solicitado |
|---|
Leads por Status
Funil| Status | Quantidade | % |
|---|
Exportação
CSVBaixe a base atual do CRM para análise externa ou backup operacional.
Nova Regra de Automação
Crie regras por mudança de status para disparos via WhatsApp, SMS ou E-mail.
{{nome}}
{{telefone}}
{{produto}}
{{valor_desejado}}
{{status}}
{{responsavel}}
Regras Cadastradas
Disparos automáticos| Automação | Gatilho | Canal | Tempo | Status | Ação |
|---|
Próxima etapa da automação
Fase seguinteNesta primeira versão, as regras ficam configuradas na tela do CRM. O próximo passo será conectar essas regras ao motor de automação para executar disparos automáticos quando um lead mudar de status.
Visão Financeira
Acompanhe conversões, comissões, recebimentos e evolução mensal da franquia.
Evolução Mensal
Comissão previstaPrevisto x Recebido
Período filtradoComissão por Banco
RankingComissão por Responsável
EquipeOperações Financeiras
Detalhamento das operações convertidas e situação das comissões.
| Cliente | Banco | Produto | Valor liberado | Taxa | Comissão | Conversão | Prevista | Recebimento | Dias em aberto | Status | Ação |
|---|
Adicionar à Blacklist
Bloqueie contatos que não desejam receber ligações, WhatsApp, SMS ou e-mails.
Validação operacional
Consulte rapidamente antes de qualquer contato.
Registros da Blacklist
Histórico local de bloqueios e reativações.
| Cliente | Tipo | Valor | Motivo | Data | Status | Ação |
|---|
Configurações do CRM
Central administrativa do SaaS: empresa, usuários, permissões, funil, integrações, templates, segurança e plano.
Geral da Empresa
Identidade visual, domínio, canais principais e dados operacionais.
Usuários
Controle de acesso, perfis e status operacional.
| Usuário | Perfil | Status | Último acesso | Ação |
|---|---|---|---|---|
| Alan alan@azulemprestimosabc.com.br | Administrador | Ativo | Hoje | |
| Meriany meriany@azulemprestimosabc.com.br | Operação | Ativo | Hoje |
Permissões
Defina o que cada perfil pode acessar no CRM.
Funil Comercial
Status, ordem, cor e SLA por etapa.
| Ordem | Status | Cor | SLA | Ativo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Novo Lead | Azul | Até 30 min | Sim |
| 2 | Tentando contato | Laranja | Até 2h | Sim |
| 3 | Em Atendimento | Amarelo | Até 1 dia | Sim |
| 4 | Proposta enviada | Roxo | Até 3 dias | Sim |
| 5 | Convertido | Verde | - | Sim |
Integrações
Central de conexões, canais de comunicação e serviços do Azul Core.
Banco de Dados
Armazenamento comercial sincronizadoConectadoAzul Core
Motor de automação e sincronizaçãoAtivoSMS
Canal corporativo de mensagensPendente configuraçãoE-mail Corporativo
Microsoft 365 • contato@azulemprestimosabc.com.brConectadoLanding Page
Conteúdo e rastreamento da página de captura.
Templates
Mensagens padrão para WhatsApp, SMS e e-mail.
| Template | Canal | Variáveis | Status |
|---|---|---|---|
| Boas-vindas Novo Lead | {{nome}}, {{produto}} | Ativo | |
| Follow-up Proposta | SMS | {{nome}}, {{status}} | Ativo |
| Retorno Análise | {{nome}}, {{responsavel}} | Rascunho |
Notificações
Alertas internos para equipe e gestores.
SLA e Retornos
Configure os prazos usados pela Agenda para classificar vencimentos, prioridades e retornos automáticos.
| Regra | Prazo em dias | Horário padrão | Ativo |
|---|---|---|---|
| Retorno por ligação | |||
| Retorno por WhatsApp | |||
| Proposta enviada | |||
| Documentação pendente | |||
| Lead sem contato | |||
| Lead perdido automático |
Segurança e LGPD
Controle de sessão, consentimento e proteção dos dados.
Backup
Rotina de exportação e contingência operacional.
Backup Manual
Exporta dados atuais em CSV.Backup Diário
Rotina automática para armazenamento seguro.PlanejadoRestauração
Importação controlada de base.BloqueadoLogs de Auditoria
Registro de ações críticas dentro do CRM.
| Data | Usuário | Módulo | Ação |
|---|---|---|---|
| Hoje | Alan | Configurações | Acessou painel de configuração |
| Hoje | Sistema | Integração | Serviço de sincronização conectado |
| Hoje | Meriany | Carteira | Consulta de leads |
Plano SaaS
Controle comercial da conta, uso e limites do ambiente.